Im PrivateBanking und Wealth Management stehen alle Zeichen auf Wachstum. Dabei sehen sich die Anbieter einem verstärkten Qualitätswettbewerb ausgesetzt. Banken, die sich am Markt profilieren wollen, müssen ihren Kunden eine hochwertige, nachhaltige und umfassende Betreuung anbieten. zeb/ hilft Kreditinstituten, zielgruppenspezifische Betreuungskonzeptionen zu erarbeiten.
Mit zeb/PrivateBanking/ Wealth Management ermöglichen wir Ihnen, hochwertige Beratungs- und Verwaltungsleistungen anzubieten, die auf die persönlichen Anforderungen und Ziele Ihrer Exklusivkunden ausgerichtet sind. Im Zentrum der Betreuungskonzeption steht die Weiterbildung Ihrer Berater: Wir befähigen Ihre Mitarbeiter dazu, das Beziehungsmanagement erfolgreich umzusetzen. Das ganzheitliche Beratungskonzept umfasst neben der Vermögensberatung auch die Bereiche Vorsorge und Finanzierung.
Unser methodisches Vorgehen:
- Ausgehend von einer Definition der Zielgruppen legen wir eine Beratungskonzeption fest – gegebenenfalls unter Einbeziehung von Financial Planning-Tools.
- Danach definieren wir das Leistungsangebot und klären die Organisation. Dabei berücksichtigen wir auch potenzielle Schnittstellen.
- Um die erfolgreiche Umsetzung des Beratungskonzeptes sicherzustellen, organisieren wir abschließend entsprechende Vertriebstrainings.